领跑老QDII 上投摩根亚太优势夺冠

2011-01-13 03:32:23
来源: 时代周报

本报记者 王珏 发自上海

受2008年金融危机的影响,曾遭遇巨亏的第一批QDII基金终于在2010年迎来了曙光,逐渐接近面值。随着去年海外股票市场逐渐转暖,多数涨幅都超越A股市场,2010年的QDII基金产品基本都获得了较理想的收益,其中,上投摩根亚太优势已经上涨13.34%,位列老QDII基金中的第一名。

此外2010年QDII的发展迎来了一个小高潮。其规模已经由年初的10只迅速扩充至目前的近30只。在新生血液中,以全球配置为主题的产品占了绝大多数。在新成立的QDII中,招商全球资源上涨21.7%,净值达1.217元,成为新QDII基金中表现最好的产品。

收益上涨11.53%

根据相关数据显示,2010年A股基金平均收益2.45%,而9只老QDII基金去年平均回报率为3.04%。自2007年沉寂3年之后,QDII基金终于迎来了新的曙光,由于海外市场的独立表现,多数QDII获得了正收益,一批老QDII的收益率战胜了A股基金2.45%的市场表现。 

银河证券数据显示,截至2010年12月31日,2010年以前成立的9只QDII基金去年平均回报率为3.04%,跑赢A股基金。其中,上投亚太优势上涨13.34%,位列第一;虽然距离面值还有30%的距离,但已较最低点累计上涨一倍。

在这3只基金中,在泰国、印尼这样的新兴市场中配比最高的是上投摩根亚太优势领先,仓位合计占比10%左右,而恰好2010年以来国际股市涨幅第二名是印尼,第三名为泰国。分析人员认为,这3只基金去年的收益不错,主要得益于新兴市场的火爆、在香港市场的上涨中抓住牛股,以及高仓位积极运作。

泰国证交所综合指数在2010年已创出历史新高。经历了2007年的顶部、2008年近60%的大跌之后,该指数2008年11月开始反弹。到2009年10月,第一波上涨宣告结束。

此后,经历了两次小幅调整后,2010年4月7日再度创出新高,平掉了2007年、2008年的高点,相当于A股已经回到了6124点。有媒体曾报道称,上投摩根亚太优势在泰国、印尼两个市场上的投资比例从2008年以来一直上升,现在维持在10%左右的位置。工银瑞信全球配置和华夏全球在新兴市场也有所斩获。工银瑞信全球配置在新加坡、韩国、澳大利亚、印尼有着近6%的资产,以上4个国家2010年以来主要指数涨幅都超过了10%。华夏全球在新加坡、韩国、印尼三国资产近8%。

新QDII表现不俗

毫无疑问,2010年是QDII基金的发行年。一年之内,QDII基金的总数迅速增至一年前的三倍。2009年,内地共有9只QDII基金,但截至2010年12月10日诺安黄金基金正式启动发行,包括正在发行的QDII,总数已达29只。

虽然2010年QDII发行数量迅猛上升,鉴于第一批老QDII之前的表现,投资者对于投资QDII依然谨慎,这使得2010年新发行的QDII平均募集规模不足6亿元。在新成立的QDII中,招商全球资源上涨21.7%,净值达1.217元,成为QDII基金中表现最好的产品。

随着2010年海外股票市场逐渐转暖,大多数市场涨幅都超越A股市场,2010年,QDII基金产品基本都获得了较理想的收益,与内地市场的基金相比,整体强于内地基金。上投摩根全球新兴市场基金拟任基金经理王邦祺算过一笔账,如果在1996年初同时投资俄罗斯、巴西、墨西哥和中国当地股指100元(以当地货币计价) ,到2010年11月30日时,这100元将分别增值为1829元、1446元、1228元和520元。而若投资美国和日本,则仅能变成191元和49元。

分析人士认为,从全球范围来看,2011年复苏将继续主导全球经济走势,新兴市场的重要性正在不断上升,在经济持续增长和流动性这两大动力驱动下,尤其看好新兴市场投资机遇。

根据相关数据显示,截至2010年11月30日的过去5年中,全球主要股指回报率前五名分别为秘鲁、印尼、中国、巴西、智利,无一不是新兴市场。有媒体报道称,根据一家基金行业咨询机构的最新报告预计,到2011年底,QDII的基金数量有望超过60只。

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