• 高盛反击:别责怪我们

    全球 > | Time Weekly - 2010-04-21 23:25:54
  • 416,高盛集团因涉嫌民事欺诈被美国证券交易委员会(SEC)告上法庭。而高盛自次贷危机爆发以来,一直向全世界传达了这样一个信息:不要责怪我们。

    经过了长达18个月漫长而发人深省的金融危机后,高盛公布了2009年的盈利为134亿美元—华尔街的一个新纪录。

    首席执行官劳埃德·布兰克芬去斯坦福大学举办招聘会时,迎接他的是拥挤而狂热的应届生。摆脱了问题资产救援计划限制的高盛,又为其职员发放总计超过150亿美元的工资。不仅如此,这家公司正准备搬入位于哈德孙河的全新总部(总造价21亿美元)。

    “但是,在普通民众眼中,这家公司的3.2万名员工就是戈登·盖科(Gordon Gekko)般贪婪的恶魔军队(戈登·盖科是1987年电影《华尔街》中的恶棍),他们从房地产泡沫中抽取利润,然后在其内部(比如美国国际集团,AIG)进行投机,它的贸易伙伴则不得不在巨额债务下应战。”美国《商业周刊》称。

    “高盛赢了,美国输了。”《商业周刊》感慨道。

    多方指责高盛

    美国时间414,美国证券交易委员会以在一种合成抵押债务债券(CDO)的交易中涉嫌欺诈起诉高盛以及高盛的一名副总裁。

    美国媒体透露,高盛主要高层早知道次按产品设计师与客户“对赌”,矛头直指行政总裁布兰克芬、集团总裁科恩和首席财务官维尼亚等人。

    早在20101月,美国证券交易委员会,就曾指责布兰克芬和高盛,一面出售住房抵押担保证券,一面怂恿评级机构给次级抵押贷款组合给出最高评级。

    “在我看来,你们如同推销一辆刹车失灵的坏车,然后以自己为受益人再买份撞车保险。” 金融危机调查委员会主席费尔·安吉里德斯(Phil Angelides)说。

    对此,《福布斯》报道认为,高盛作为开发及销售数以几百亿计的住房抵押担保证券及其衍生品的始作俑者,受到其客户强烈指责,这些被出卖的客户包括养老基金、共同基金和保险公司,高盛在兜售这些证券的同时,还在对其反手做空。美国证券交易委员会对这些指控进行了波及全行业的调查,最终促成了这次对高盛的公开起诉。

    不仅如此,高盛作为罪魁祸首导致20089月美国国际集团(AIG)的轰然倒地的指控也激起了争议。虽然没有非常明确的证据证明,但很多人深信,是高盛向美国政府施压安排AIG的紧急援助的,最终他们从纳税人手中窃取了几十亿美元。

    “每个游戏里都要有个傻子,”密苏里大学法律与经济学教授、威廉·布莱克说,“在这个案例中,傻子不是AIG公司,而是美国政府以及纳税人。”

    首席执行官辩护

    在首席执行官布兰克芬的领导下,高盛迅速由金融业调整到贸易,创造了巨额利润,而作为高盛最坚定的捍卫者,布兰克芬一直否认种种来自外界的指控。他和该公司领导层称,这种来自外界的污蔑是不公平的,高盛只是做了自己应该做的。

    418,美国证券交易委员会起诉的两天后,布兰克芬作出回应,他声称,高盛在这一交易中也承担了风险并且与另外两名投资者一样蒙受了损失。高盛绝没有也绝不会宽恕任何员工的不当行为。相反,如果真有这种情况发生,集团将会第一个站出来采取措施。

    很快, 布兰克芬又在18日晚向全体员工发送语音邮件,称正在尽一切所能捍卫高盛集团的声誉,并敦促员工铭记永远服务于客户的原则继续集中精力工作。

    尽管布兰克芬对待媒体的态度十分坚定,但是,200911月他在接受《伦敦时报》采访时还是闹了一场不小的风波。当时,他表示只是一个银行家“做着上帝的工作”,这一短暂的幽默却引发了一整周的媒体风暴,最后,高盛不得不出面解释。

    打响媒体反击战

    为了辩护,高盛制定了一系列应对媒体质疑的战略。

    47,高盛公布了其2009年年度报告,并通过给股东们的一封信,首次为其在抵押贷款泡沫及随后的滑坡中的所作所为进行辩解。在那之前,公司还为《彭博商业周刊》提供了一些可供采访的高级官员名单,其中包括首席财务官维尼亚,全球证券市场部主任哈维·施瓦茨,他所在的这一部门负责处理一些金融衍生品以及按揭贸易平台;还有克雷格·布罗德里克,公司最好的风险经理。

    关于三个主要指控:一、高盛欺骗AIG和美国政府全额为信用违约掉期付款,来保证按揭证券;二、它将手上由于债务抵押而产生的空单转卖给客户,这样他们就可以对其进行投注;三、其用劣质抵押资产来满足资产抵押债券,这样保证了公司的破产。

    目前,在接受采访时,高盛的辩解在其为客户保密的方面缺乏关键的细节,但是大体上传递的信息是有力而统一的:高盛并没有做什么需要向大家道歉的事情—并且,它也不欠任何人任何债务。它的聪明才智被广泛地高估了。高盛管理者们很聪明,但并不足够聪明。最重要的是高盛坚持自己遵循了大家都遵循的游戏规则。

    为了维护高盛,全球证券市场部主任哈维·施瓦茨在接受采访时甚至变得激动起来:“说高盛搞垮AIG的想法是整个风波中最荒谬的。”他坚称,并激动地张开手来回挥舞。“对我们来说搞垮一个公司根本是不可能的。”

    还有高层声称一切诽谤是不公正的,维尼亚说:“这是我在这家公司30年中最令人沮丧的经历了。”

    维尼亚解释说,高盛实际上所做的远比那些阴谋论要简单得多。面对一个他们不曾预见的危机,高盛的银行家们只是做他们的工作,不多也不少。公司并没有次级议程,在对于他们客户的赔率上没有任何动机。

    “如果我们有公众所认为的一半聪明狡猾,” 维尼亚说,“高盛所得到的将远远超过其在2008年所做的。”

    如今,高盛集团公司建了一个新的总部。该总部守卫森严,周围到处都是穿着运动外衣、带着对讲机的人。在这里,你很难找到“高盛”的字样。这一地点是禁止随便进入,并且安静得可怕。

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