• 广晟有色上市 勾勒矿业金融版图

    金融 > | Time Weekly - 2009-07-24 16:07:33
  • 2009119,来自广东省政府、国资委等部门的高层领导一行空降海口,兴致勃勃地为广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”)举行上市及揭牌仪式;上午在上海交易所的敲锣和庆典仪式简洁而又紧凑。经过长达两年的悉心运作,广晟有色成功完成了对海南兴业聚酯的重组,由5家钨矿企业、8家稀土矿开采、冶炼,加工企业和1家销售企业锻造的完整产业链被通盘整合并纳入这家上市公司。

    当天的揭牌仪式上,广晟有色的控股股东广东广晟有色金属集团、实际控制人广晟资产经营有限公司群情振奋。在通往千亿元级企业的征途上,广晟公司掌舵人李进明董事长为广晟描绘了一张生气盎然的金融路线图,由其控股的中金岭南(000060)、风华高科(000636)、广晟有色(原兴业聚酯600259)无疑将构成“三驾马车”,带领这家矿业巨头逆势飞奔。

    股市“广晟系”出发

    119,海口,离牛年春节不到一周,在经济衰退的深寒中,温柔的海风让广晟公司掌门人李进明感到了一丝暖意。当天,中国资本市场上首家掌握了上游稀土、钨矿资源的广晟有色经过重组海南兴业聚酯在海口揭牌,并在上海证券交易所复牌。

    作为广东省五大最能赚钱的省属国企之一,2008年底广晟资产经营公司总资产达453亿元,其麾下的一级集团广晟有色集团总资产21亿元,主营业务有色金属的采、选、冶;有色金属的仓储物流;有色金属的期货交易;有色金属的进出口贸易等。

    当天,李进明如释重负。经由此役,由风华高科、中金岭南、广晟有色三驾马车组成的“广晟系”资本军团,在李进明的一路筹划下终于成型,一艘大型矿业国企航母正式起航。

    然而,市场疑问尾随而至:经过2008年资本市场的惨跌,2009年新年伊始广晟有色便高调登陆股市,“广晟为何要在这样的经济环境下上市?是否急需融资抵御寒冬?”

    在李进明看来,这是公司的战略之一,绝非为上市而上市。实际上,借壳兴业聚酯上市,只是广晟资产做大做强矿业主业、做大做优有色行业战略下迈出的第一步。

    “已经有了两家上市公司,为何还要再做一家上市公司?三家上市公司会不会在资本市场形成竞争?”有业内人士不太满意广晟的答复。

    其实,细心研究三家上市公司的主营业务会发现,广晟有色主要任务之一便是整合资源,而中金岭南的虽然以铅锌金属生产为主,但却拥有加工技术与先进机械设备等优势,风华高科则生产高科技电子元件。

    “三家公司合起来就是一个完整的产业链。”尝试砍掉枝蔓,你就明白广晟用心良苦:有色金属板块公司广晟有色、中金岭南可为经营电子元器件制造业务的风华高科提供部分原材料;而风华高科生产的电子元器件产品又可为广晟电子板块的电子产品生产企业提供配件,这样广晟各个板块之间的产业链和价值链就打通了。

    加快国内外资源整合

    李进明的记忆里,时常再现广晟公司成立之初的情景。当时,公司旗下企业数量多、质量差、历史遗留问题多。“百业待举、百废待兴”。

    当时,广晟公司共接收了500多家企业,但是有133家为“三无”企业。这些企业的资产负债率高达78%,盈利的企业不到一半,接手当年亏损1亿多元。500多家企业犹如一盘散沙,横跨40多个行业,12万名员工中,处于劣势与关闭破产企业需要安置的员工就高达5万人。

    20043月,李进明火线接任集团董事长一职。在深入分析广晟拥有的资源比较优势后,他果断确立“以有色金属资源为依托、以电子信息技术为产业延伸、以电信股权和酒店资产为融资平台,以建设行业为产业服务载体,着力打造广东有色金属工业航母”的发展路径。

    当然,省政府的支持是强大的后盾。2007年年初,广东省政府提出国有资本应保持对广东省矿产资源的绝对控制地位,“加强资本运作,以国有资本绝对控股为前提优化产权结构,提高融资能力”,要求广晟加速发展广东矿业。李进明很兴奋,因为这彻底点亮了广晟资本运作通道的导航灯。

    截至2006年底,广晟有色集团公司保有矿产储量:钨5万多吨和部分钼、铋等资源,潜在价值65亿元左右;拥有十分珍贵的稀土资源,潜在价值230亿元左右;广晟有色集团公司拥有广东最大的铜矿和广东最大的银矿,铜的潜在价值180亿元左右,银的潜在价值160亿元左右。但稀土大省广东没有一家完整的稀土开发公司和深加工企业。

    李进明说,“资源再多,如果不整合,不对稀土深加工利用,最后还是‘散、乱、差、穷’。”他坚持把有色金属作为广晟重点发展的主导产业,争取3年内完成相关有色金属矿产资源整合,有计划地占据国内外有色金属资源,化资源优势为产业优势。

    逆市打造矿业航母

    刚刚过去的2008年,由于需求严重下滑,除黄金外的有色金属价格下跌一半以上,甚至出现价格低于成本的现象,众多有色金属板块上市公司股价跌幅也超过80%

    如此危情时刻,李进明掌舵的广晟公司却铆劲上演广东矿业巨头逆势扩张的一出大戏。

    李进明认为,世界经济衰退导致有色金属需求严重萎缩,价格大跌,但由于矿产资源不能再生,能循环利用的数量又有限,在一个较长的时期内,矿产资源供不应求的矛盾仍然相当突出,行业前景是乐观的。“中国已查明的铅锌矿产资源,只能分别满足13年与15年的开采需要,远低于世界平均水平。所以,我们坚定不移地突出矿产主业,围绕主导产业打造总资产超千亿元的大型投资控股企业集团。”

    “现在的行业大环境机大于危”。李进明条分缕析广晟具备的把握有色金属行业调整机遇的三大优势。

    其一,广晟拥有一个较好的融资平台。今年1月广晟获批发行30亿元中期票据,15亿元已于15日到位,这是迄今为止全国地方国有企业中唯一一家发行中期票据的企业。这30亿元解决了广晟在经济危机中遇到的现金流问题。

    其二,广晟是广东省最大的、资源相对垄断的一家矿产资源公司。目前广晟公司实际控制的矿产资源量在广东全省位居第一,铅锌矿石3500多万吨,稀土矿石462万吨,钨金属15100多吨,铜金属49万吨,钒钛磁铁矿矿石2700万吨,钼金属量2万吨,硫矿石量7029万吨,这为广晟打造矿业航母提供了雄厚的资源基础。

    其三,广晟开发矿产资源的成本控制能力突出。比如,中金岭南在成本控制方面做得很不错,每吨铅锌矿石开采成本比别人少200-300美元,优势明显。

    “所以,我们要抓住当前有色金属产品价格低于成本、不少企业难以为继的有利机遇,通过重组并购手段加速行业整合,储备战略资源。”李进明说。

    谋划“广晟系”金融路线图

    危机时期也是企业兼并重组的最佳时期。李进明认为,危机时期更要有战略眼光和超强的市场洞察力,主动在经济低迷期加快实施兼并、重组、收购的低成本扩张计划。

    “从去年下半年开始,即使广晟公司的经营遇到一些困难,仍然有目的地实施资源收购战略。中金岭南并购澳大利亚铅锌矿,价格最高相差20倍,目前洽谈收购秘鲁矿产的成本也很低。此外,广晟还商谈收购柬埔寨、蒙古和缅甸、智利的矿产项目,加快抢占优质资源。”

    发展实业从来离不开资本的支持,为了完成打造千亿元级企业目标,李进明早已给广晟描画了一张金融路线图。

    除了A股市场的三驾马车,广晟公司还对旗下南粤期货注资1.2亿元更名为广晟期货,并将总部从佛山搬至广州珠江新城。这是李进明搭建“广晟系”金融资本平台和进军资本市场的又一个战略举措。

    事实上,广晟公司已经是易方达基金管理公司的股东,并正在积极参股保险公司,并间接控股深圳市有色金属财务公司等。

    眼下,广晟做强金融服务板块的愿望愈发强烈。随着广晟有色的成功上市,由中金岭南、风华高科、广晟有色构成的“广晟系”三驾马车,大大加重了金融板块在广晟资产经营公司阵营中的权重。毫无疑问,这将为广晟打造资产总值超千亿元企业的目标,提供强大的资金原动力。

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