退市生死劫:*ST联油重组迷局
海南证监局发给*ST联油的整改通知称,若到
而*ST联油已经连续三年亏损,要尽快实现扭亏为盈,选择注入房地产资产是一种较好的选择,也能够较快地操作。
但是,欲推进重组的亚太科技、同创嘉业和亚太矿业三家公司的所谓优质资产,均无迹可寻。
六月的海口阳光灿烂,碧海蓝天。对于海南联合油脂科技发展股份有限公司(000691.SZ,下称*ST联油)来说,却是阴霾蔽日、进退维谷—深陷重组迷局,挣扎在退市边缘。
位于海口市金贸中路1号半山花园晓峰阁1768房的*ST联油总部,鲜见人影,一片静寂。
气若游丝的*ST联油,却曾咬定“涨停”不放松。自兰州亚太工贸集团(下称亚太工贸)重组计划被否,*ST联油
而海南证监局发给*ST联油的整改通知称,若到
魏军出逃后
在经过5个多小时的庭审之后,双方处于胶着状态,主审法官称“三方商量商量,争取
安捷联的法定代表人代表魏军,早已于2008年11月因涉嫌另一桩棕榈油进口合同诈骗案,潜逃新加坡,目前正被深圳警方悬赏通缉。令人不可思议的是,魏军竟然在今年4月公开将所持*ST联油大股东北京大市投资有限公司(下称大市投资)的控股权转让出去—通过左手倒右手,“资本玩家”魏军借道安捷联,把*ST联油一步步引入一个精心设计好的圈套。
随后,上述7份合同项下的货物共计2万余吨棕榈油陆续进口到国内,并由安捷联提走。上述信用证到期后,开证银行划走了中外运账户上的相应款项。在中外运要求安捷联偿付时,安捷联以经营困难和资金周转不开为由仅支付50万元。至此,安捷联尚欠货款1.3亿元。
而安捷联“逃单”有方早有先例。安捷联在退出*ST联油前,欠其逾一亿元货款迟迟未予归还,而是将债务转给新的控制人—亚太工贸来承担。
“中外运赢的几率比较大,应该可以获取安捷联的赔偿。”北京清华源律所的一位律师对时代周报记者表示,安捷联根本无力偿还巨额赔偿,一旦安捷联输了官司很有可能会主动申请破产。
时代周报记者调查获悉,一直以“华东最大棕榈油经销商”自居的安捷联实际上名不副实。“棕榈油的利润率并不高,安捷联可能只是一个庞大的空壳子。”虽然囊中羞涩,但安捷联却上演过多起被业内称之为“蛇吞象”的举动。自2007年开始,魏军操控安捷联重组九发股份(600180.SH)、染指ST寰岛和国药科技(600421.SH),并最终将ST寰岛易名*ST联油后收归囊中。
据了解,魏军是通过购买ST寰岛第一大股东股权的方式拿到其控股权,而在其3060万元的收购款中,自有资金仅100万元,其余均为借款。掌控*ST联油后,国际棕榈油市场持续低迷、棕榈油价格一路下滑。今年4月,安捷联被迫退出*ST联油,还欠下1.3亿元占用资金。
“魏军出逃后,安捷联可召开股东大会更换法定代表人,追究魏军的责任。但由于安捷联事实上由魏军持股控制,因此魏军即使落案,也不影响其股东地位和法定代表人地位,安捷联最终可能在破产后注销。”一直关注此案的上海市申光律师事务所律师何四为表示。
亚太来撑腰
有了重组方亚太工贸的“撑腰”,*ST联油似乎有了底气,开始对公司重大的“疑难杂症”动刀。
重中之中还是推进重组。由于重组方亚太工贸拟将兰州亚太网络科技有限公司(下称亚太网络)、兰州同创嘉业房地产开发有限公司(下称同创嘉业)或兰州亚太矿业有限公司资产(亚太矿业)与*ST联油和其控股子公司部分资产进行置换,*ST联油董事会要求重组方注入资金和优质资产,包括不限于定向增发、资产置换等。
而令人蹊跷的是,*ST联油的15个涨停,皆源自一份公司“搬石头砸自己脚”的公告。今年4月16日,停牌近两个月的*ST联油复牌,同时公告,与亚太工贸的重组计划宣告“中止”,公司同时承诺,“至少三个月内不再筹划重大资产重组事项”。但次日,公司就开始“筹划重大资产重组事项”。
时代周报调查获悉,欲推进重组的亚太科技、同创嘉业和亚太矿业三家公司的所谓优质资产,均无迹可寻。亚太矿业和亚太科技能查到的资料极少,二者均没有公布项目地址,如矿产资源所处位置等。
只有地产项目有迹可循—公开资料显示,同创嘉业成立于2008年5月,注册资本2000万元,其经营范围为房地产开发、商品房销售、物业管理。公告所称的亚太玫瑰园位于兰州市永登县城关镇,占地近百亩。然而据当地知情人士对时代周报记者透露说,亚太玫瑰园所在地既无繁华的商业区,也无高尚住宅小区,更谈不上商业写字楼,并未看到任何动工的迹象。
兰州亚太实业集团有限公司(下称亚太实业)现有资产6.6亿元,年营业额4亿元,旗下有16家子公司,而其中有8家公司是从事房地产以及相关行业的,亚太工贸是其下属控股子公司。亚太工贸的实际控制人为朱全祖,现任亚太实业党委书记、董事长。
“或许表明朱全祖并不只是简单地置入亚太工贸旗下的三家公司,而是亚太实业旗下的房地产资源的整体上市。”银河证券的一位地产分析师称,毕竟网络、矿业要在短期内筹资并产生效益难度较大,而*ST联油已经连续三年亏损,要尽快实现扭亏为盈,选择注入房地产资产是一种较好的选择,也能够较快地操作。
退市与否月底揭晓
去年年底,海南证监局的一纸通知,将*ST联油逼近退市的悬崖边缘。随着重组进程的不明朗,*ST联油退市的几率加大。
事实上,原名为寰岛实业的*ST联油,近年来重组不断。2001年3月,天津燕宇置业有限公司用资产置换集团公司对上市公司的近4亿元应付款方式,重组寰岛实业,但一年不到,该资产就因出资不实,计提损失近1.2亿元,致使公司巨亏。2004年,该股被交易所戴帽,沦为ST寰岛。
2006年中期,ST寰岛二股东大市投资再次以资产置换的方式对其重组,但置入资产交割时发现实际价值与账面价值严重不符,ST寰岛被迫计提1.34亿元置换差额,ST寰岛再次损失惨重。
亚太工贸出现后,二级市场的炒作气氛却跟以往每次都不相同。截至
对此,海南证监局的态度似乎有些无奈。“尽管我们要求加强对新股东的监管,但其并未就重组的细节向我们汇报”,海南证监局上市公司监管处处长范永福告诉时代周报记者,他们希望推动*ST联油完成重组,通过新股东引入优良资产,保证公司盈利,同时能够加强对新股东的监管,从一开始就保证公司比较正规。
对潜在股东会严格地进行监督,从重组过程开始就规范,”范永福对时代周报记者表示,新股东原是民营公司,缺乏上市公司规范运作训练,不太了解相关规范,可能会有不规范运作。因此,海南证监局一开始就介入,使重组环节符合规范。“至于重组最终的进展如何,我们也无法预料。”
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