• 疲软美元下,这类股将迎来上涨“蜜月期”

    第三盘 > | Time Weekly - 2017-04-25 18:14:53 来源:
  • [摘要] 由于法国大选在欧元上释放了明确的信号,强势美元时期看起来即将结束。未来数月,面向全球的美国公司的收益将可能得到大幅提振。

    由于法国大选在欧元上释放了明确的信号,强势美元时期看起来即将结束。未来数月,面向全球的美国公司的收益将可能得到大幅提振。

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    Jefferies的首席全球证券策略师Sean Darby在周一的一份声明中表示:以下三个因素“正在共同为海外收益谋划一个‘蜜月期’”。

    1、随着美联储加息假设的推出以及围绕英国和欧洲政治不确定的消退,美元正在走软。

    2、欧洲盈利修正增速快于美国。

    3、对保护主义的担忧正在消退,同时全球贸易正在反弹。

    美元疲软的一个关键驱动因素就是欧元的再度强势,上周日欧元兑美元创下了自11月10日以来的最高水平,这发生在法国大选有利于市场的第一轮结果出来之后。中间派总统候选人Emmanuel Macron的支持率为24%,而极右候选人勒庞的支持率为21.5%。Macron有望在5月7日大幅度赢得第二轮投票。

    Macquarie的全球利率及汇率策略师Thierry Albert Wizman表示:“随着法国大选结束以及数据都还有不错,欧元兑美元很难再走低。我不认为今年结束时会与现在有太大不同,但短期内无疑还是存在一些势头。”

    美元指数隔夜一度下跌逾1%至低于99,创下了自11月11日以来的最低水平。美元贬值会增加公司的海外利润,比如技术上的收益,这些公司的收入很大一部分来自国外。

    今年年初以来,欧元兑美元上涨了超3%。

    根据对冲基金使用的量化分析工具Kensho,过去11次,欧元兑美元在6个月内上涨超过3%时,科技和消费者非必需品平均回报至少达到了5%。

    以下就是这段时期内表现突出的个股:

    ▲Priceline.com((PCLN))。根据Bespoke Investment Group数据,其总营收的80.3%都来自于海外。

    ▲万事达((MA))——其海外营收占到总营收的61%。

    ▲Skyworks Solutions((SWKS))——海外营收占比97.9%。

    ▲Broadcom((AVGO))——海外营收占比88.9%。

    ▲Wynn Resorts((WYNN))——海外营收占比为60.4%。

    在星期一的报告中,Jefferies上调了对科技板块评级至“适度看涨”,指出科技股大约58%的销售额来自海外。

    Darby表示:“美元疲软、欧洲销售从低基数中反弹以及新兴市场都将可能保障2017财年的海外利润。”

    科技股是标普500指数中权重最大的一个板块,今年至今,也是该指数中表现最佳的板块。

    其他投资公司也在押注美元对欧元的走软。上周,高盛平掉了两笔看涨美元的交易,其中一笔就是兑欧元的。

    高盛的首席美国证券策略师David Kostin周五表示:“美国国内营收占比大的公司前景,已经没有大选后那么有利了。”

    本文来源:中文投资网 www.chinesefn.com

    编辑:Sophie Lai

    责编:Tom Sun

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